上海市統(tǒng)計(jì)局早前發(fā)布2024年前三季度上海市國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，前三季度，全市三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)制造業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)8.6%，其中，集成電路增長(zhǎng)20.8%，人工智能增長(zhǎng)3.2%，生物醫(yī)藥持平。全市鋰離子電池、集成電路、3D打印設(shè)備和筆記本計(jì)算機(jī)的產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)22.7%、15.0%、24.4%和10.0%。

集成電路是上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。作為國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“領(lǐng)頭羊”，上海集聚了超過(guò)1200家行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)，匯聚了全國(guó)40%的產(chǎn)業(yè)人才，集聚了國(guó)內(nèi)50%的行業(yè)創(chuàng)新資源。作為國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最完整、技術(shù)水平最高、綜合競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的地區(qū)之一，上海如何加大自主創(chuàng)新、突破國(guó)外技術(shù)封鎖、把握新一輪競(jìng)爭(zhēng)機(jī)遇，意義重大。

2023年全球經(jīng)濟(jì)在艱難中恢復(fù)。在這種大背景下，電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的智能終端等市場(chǎng)呈下行態(tài)勢(shì)，集成電路產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)周期性萎縮。但隨著6G、智能駕駛等技術(shù)的深入推進(jìn)，集成電路產(chǎn)業(yè)預(yù)期將率先煥發(fā)出新的生機(jī)。當(dāng)前，全球各國(guó)在集成電路產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也愈演愈烈，紛紛強(qiáng)化政策供給以把握新一輪競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)口，率先實(shí)現(xiàn)突破。加速國(guó)產(chǎn)化替代，在新領(lǐng)域搶灘是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大目標(biāo)。

基于上述背景，本文首先總結(jié)了電子信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域全球市場(chǎng)的新變化，旨在為上海瞄準(zhǔn)新領(lǐng)域技術(shù)方向等提供參考，同時(shí)，本文聚焦集成電路產(chǎn)業(yè)，從產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)力、成長(zhǎng)力和創(chuàng)新力三個(gè)維度上，對(duì)2022—2023年上海集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行全面解讀，并梳理出上海和全球各國(guó)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新政策供給變化，為進(jìn)一步強(qiáng)化政策保障，提升施策精準(zhǔn)性提供方向。

2017—2022 年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力綜合指數(shù)得分持續(xù)、穩(wěn)步提升，從79.08 分提升至 106.32分。

上海集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)

產(chǎn)業(yè)自主能力提升。2020—2022年，受美國(guó)出口管制持續(xù)升級(jí)打壓疊加新冠疫情沖擊，上海集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)力略有下滑。但同時(shí)，上海集成電路產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴程度呈持續(xù)降低趨勢(shì)，2017—2022 年國(guó)際市場(chǎng)依存度平均值為0.159 ；產(chǎn)業(yè)自主能力持續(xù)提升，發(fā)展勢(shì)頭良好。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2020—2022年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，從2020年的2071億元增長(zhǎng)至2022年的3000億元，年均增長(zhǎng)率20.36%。產(chǎn)業(yè)集聚力持續(xù)提升，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月，上海集成電路產(chǎn)業(yè)集聚企業(yè)數(shù)量達(dá)1130家，近五年集聚企業(yè)數(shù)量增速高達(dá)29%左右。政策供給持續(xù)為上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能：2021—2023年，“十四五”期間，圍繞上海電子信息制造業(yè)構(gòu)建“一核三基四前五端”產(chǎn)業(yè)體系的戰(zhàn)略目標(biāo)，上海不斷加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，出臺(tái)了一系列促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。

產(chǎn)業(yè)效率不斷優(yōu)化。2022 年企業(yè)平均勞動(dòng)生產(chǎn)率高達(dá)219.47，比 2017 年的134.71增長(zhǎng)62.92%。利潤(rùn)率指標(biāo)則從2017年的 25.17% 提升至 2022 年的35.9%，增幅高達(dá)42.63%。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚度穩(wěn)步提升，在長(zhǎng)三角發(fā)揮了引領(lǐng)性作用，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚度指數(shù)2022年比 2017 年得分高出54.99分。產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2018—2022年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模平均增長(zhǎng)率為26.06%。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新資金投入規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2022年逆勢(shì)大幅提升。2017—2022年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)研發(fā)費(fèi)用合計(jì)規(guī)模翻一番以上，從55.75億提升至117.02億元。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出指數(shù)得分穩(wěn)步提升，2017—2022年，上海的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)出綜合指數(shù)得分逐步提升，從2017年的67.20分提升至2022年的94.21分。

上海集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分項(xiàng)指標(biāo)得分

2019年，上海集成電路國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)居國(guó)內(nèi)主要區(qū)域第二名，且與廣東的得分差距不斷縮小。橫向比較各區(qū)域的得分演變趨勢(shì)來(lái)看，2017—2022年，除上海外其他區(qū)域得分均出現(xiàn)過(guò)不同程度波動(dòng)，只有上海的得分一直穩(wěn)步提升，尤其是經(jīng)受住了疫情的考驗(yàn)，保持了較強(qiáng)的韌性和競(jìng)爭(zhēng)力。

2024年，在需求復(fù)蘇、AI驅(qū)動(dòng)加速以及產(chǎn)業(yè)鏈自主可控程度提升等因素作用下，預(yù)計(jì)全球及我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)將呈迅速回暖趨勢(shì)。多家聚焦集成電路產(chǎn)業(yè)的研究機(jī)構(gòu)均對(duì)2024年全球市場(chǎng)給予了正向預(yù)期，特別是高端消費(fèi)市場(chǎng)，在新型顯示設(shè)備、AR/VR/MR等消費(fèi)電子領(lǐng)域，需求復(fù)蘇預(yù)計(jì)將較為強(qiáng)勁。根據(jù)沙利文的預(yù)測(cè)，全球智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模按出貨量統(tǒng)計(jì)將增長(zhǎng)5%，全球電容式觸控芯片出貨量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)25%。在供給端，SEMI預(yù)計(jì)全球硅晶圓出貨量增長(zhǎng)率為8.5%，WSTS預(yù)測(cè)2024年全球半導(dǎo)體將由于存儲(chǔ)領(lǐng)域的高速發(fā)展出現(xiàn)13.1%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5880億美元。Gartner、IDC也對(duì)2024年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模給出了兩位數(shù)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。上海作為全國(guó)集成電路進(jìn)出口的最大口岸，進(jìn)出口規(guī)模均占全國(guó)近三分之一，在全球市場(chǎng)回暖趨勢(shì)下，上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模、銷售額等也預(yù)計(jì)將迎來(lái)可觀增長(zhǎng)。

2023年，半導(dǎo)體用途出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，各大廠商加速了對(duì)新興技術(shù)領(lǐng)域的搶灘。未來(lái)，全球集成電路頭部廠商的競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)集中在AI芯片、EUV光刻機(jī)、先進(jìn)制造工藝等新興技術(shù)領(lǐng)域。

借助于國(guó)產(chǎn)手機(jī)終端的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)多主體協(xié)同攻關(guān)的持續(xù)推進(jìn)，紫光展銳在基帶芯片、手機(jī)用芯片銷售額上均躋身全球前五。跟隨國(guó)產(chǎn)化替代的浪潮，在美國(guó)等升級(jí)技術(shù)封鎖的背景下，韋爾半導(dǎo)體在群雄并立的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)擠入全球前十。目前，5G技術(shù)商用進(jìn)入深水區(qū)，各國(guó)在6G領(lǐng)域加速搶灘，我國(guó)取得了一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)搶占新高地。比如智能駕駛用芯片這一新興領(lǐng)域上，我國(guó)應(yīng)用場(chǎng)景豐富，在無(wú)人駕駛方面具備一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)該充分利用好應(yīng)用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，加速在智能駕駛領(lǐng)域的芯片研發(fā)。

在關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)化替代保持了持續(xù)加速的狀態(tài)。中芯國(guó)際量產(chǎn)12nm芯片、上海微電子突破22nm光刻機(jī)技術(shù)，都是國(guó)產(chǎn)化替代加速的積極信號(hào)。目前來(lái)看，美國(guó)為首的部分國(guó)家，對(duì)我國(guó)關(guān)鍵核心技術(shù)領(lǐng)域的封鎖將持續(xù)升級(jí)，這也將倒逼我國(guó)在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈上的國(guó)產(chǎn)化替代加速。現(xiàn)階段，長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群是國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈布局最完備、產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)最突出的集群。過(guò)去一年，長(zhǎng)三角各省市在集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力各項(xiàng)指標(biāo)上均位居全國(guó)前列。形成了設(shè)計(jì)在上海，封測(cè)、材料、制造在江浙皖的錯(cuò)位優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)格局。持續(xù)提升上海集成電路產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，離不開(kāi)長(zhǎng)三角區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同的深入推進(jìn)。

面臨日益激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，各國(guó)紛紛強(qiáng)化了政策供給。在集成電路領(lǐng)域，即使是極度宣揚(yáng)自由化市場(chǎng)的美國(guó)和歐洲，也紛紛出臺(tái)產(chǎn)業(yè)政策，支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。美國(guó)在強(qiáng)化對(duì)內(nèi)政策保障的同時(shí)，不斷升級(jí)對(duì)華芯片斷供和技術(shù)打壓措施，并且技術(shù)限制和打壓預(yù)期將會(huì)長(zhǎng)期存在。進(jìn)一步提升上海集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，充分的政策供給不可或缺，特別是對(duì)被美國(guó)出口管制所打壓、限制的技術(shù)領(lǐng)域，應(yīng)該更加注重加強(qiáng)政策供給。從我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，智能終端、新基建等硬件上產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較強(qiáng)，而在軟件、云、算法架構(gòu)等軟件配套上仍存在較明顯的短板。進(jìn)一步提升電子信息產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，需要依托硬件優(yōu)勢(shì)，持續(xù)強(qiáng)化軟件配套發(fā)展方面的政策供給，最大限度發(fā)揮智能終端、新基建等的承載功能。

綜上所述，進(jìn)一步提升集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，需要上海在產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化替代上持續(xù)發(fā)力；把握智能駕駛等新興領(lǐng)域的技術(shù)新風(fēng)口 ；持續(xù)深入推進(jìn)長(zhǎng)三角區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同，錯(cuò)位發(fā)揮上海和江浙皖的功能，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；強(qiáng)化政策供給，積極應(yīng)對(duì)美國(guó)技術(shù)封鎖，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。

在新發(fā)展格局下，如何順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的接續(xù)性和競(jìng)爭(zhēng)力，是推動(dòng)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)、打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)。2017 年開(kāi)始，在商務(wù)部指導(dǎo)、上海市商務(wù)委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)支持下，上海社會(huì)科學(xué)院與上海市商務(wù)委員會(huì)共同成立新經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究中心，以重點(diǎn)項(xiàng)目支持方式持續(xù)進(jìn)行重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)，持續(xù)在理論上進(jìn)行積極探索，在實(shí)踐中與行業(yè)發(fā)展形成互動(dòng)，在決策上為政府提供依據(jù)。

根據(jù)上海進(jìn)出口貿(mào)易重點(diǎn)領(lǐng)域和上海市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局，2022年至 2023年間，課題組選擇了上海集成電路、人工智能、生物醫(yī)藥、新能源汽車、民用航空、高端船舶和海洋工程裝備、新能源裝備、化工產(chǎn)業(yè)八大先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，以指數(shù)方式進(jìn)行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)和分析，為上海鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈短板，提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供實(shí)證及理論支撐。

本文轉(zhuǎn)載自：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

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